一、中航沈飞
所属行业：航空装备，最终控制人：国务院国有资产监督管理委员会
市值1150亿，航空装备行业中，排行业第二
营业收入中，航空产品占比98.82%，2022年中报显示归母净利润11.19亿，排行业第一，归母净利润同比去年增长20.74%
股价在2021年8月31日创出历史新高85.35元，而截止今日收盘价58.64元。
6个月内累计共26家机构，预测2022年净利润均值为22.25亿元，较去年同比增长31.2%。其中，16家机构“买入”，4家机构“增持”，2家机构“推荐”，2家机构“强烈推荐”，1家机构“谨慎推荐”，1家机构“审慎增持”。目标价格最高预测101.90元，最低预测70.50元，平均为81.48元。截止2022年中报机构持仓明细，全部机构持仓共524家，合计16.35亿股，占流通股比83.47%。
二、中航光电
所属行业：军工电子，最终控制人：中国航空工业集团有限公司
市值996.1亿，军工电子中排行业第一
营业收入中，电连接器及集成组件占比77.51%，2022年中报显示归母净利润15.09亿，排行业第一，归母净利润同比去年增长35.45%
股价在2021年12月06日创出历史新高75.05元，而截止今日收盘价62.66元。
6个月内累计共22家机构，预测2022年净利润均值为26.82亿元，较去年同比增长34.7%。其中，13家机构“买入”，4家机构“增持”，2家机构“推荐”，1家机构“强烈推荐”，1家机构“审慎增持”，1家机构“优于大市”。目标价格最高预测115.00元，最低预测75.91元，平均为89.64元。截止2022年中报机构持仓明细，全部机构持仓共870家，合计11.31亿股，占流通股比74.94%。
三、航发动力
所属行业：航空装备，最终控制人：国务院国有资产监督管理委员会
市值1205亿，航空装备中排行业第一
营业收入中，航空发动机及衍生产品业务占比92.50%，2022年中报显示归母净利润6.514亿，排行业第三，归母净利润同比去年增长41.21%
股价在2021年1月13日创出历史新高80.50元，而截止今日收盘价45.22元。
6个月内累计共26家机构，预测2022年净利润均值为15.10亿元，较去年同比增长27.11%。其中，15家机构“买入”，6家机构“增持”，2家机构“推荐”，1家机构“谨慎推荐”，1家机构“强烈推荐”，1家机构“审慎增持”。目标价格最高预测65.00元，最低预测53.25元，平均为58.31元。截止2022年中报机构持仓明细，全部机构持仓共565家，合计15.22亿股，占流通股比65.34%。
观点：随着地缘政治因素催化装备加速列装，军工板块高景气度持续性强。台海事件下我国对武器装备的需求进一步提升。十四五期间装备放量以及军演强度提升，军品的消耗进一步加快，体现在军工行业需求增长加速行业景气度持续兑现。通过中报逐步落地进一步确认行业基本面支撑，资本市场对军工行业十四五期间增长的确定性进一步增强。关注实战需求旺盛、型号具备深度阶梯层次、批产节点到来的下游主机厂及分系统；护城河深、配套能力强、规模效应显现的中游配套及制造；行业空间大、核心竞争力强以及国产化替代提速军工材料/电子；新型装备发展新趋势下的军工新科技；资产证券化五大方向。
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