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软件功能

1、系统通知:对于系统发送的公告、通知实时推送到客户端,理财师方便知道服务状态

2、业绩规模管理:关键节点的业绩报告,客户投资规模,年华规模

3、佣金:让理财师实时掌握佣金情况,提供详细的佣金纪录,佣金状态,汇总和趋势分析

4、活动系统:机构可以自行发布活动

软件问题

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实名认证同卡进出:账户提现只能提到和您实名认证相同身份证号、且充值时用的银行卡里,杜绝账户投资,资金遭到盗用。

手机校验实时提醒:账户资金充进出,均需要通过注册手机的校验,投资到期回款将触发手机短信实时提醒。

软件特色

1、圆形统计更方便,无需动手,自动生成收支统计图

2、合理预算,支出无忧,每月重制,自动提醒

3、超级流水:从各个维度查看财务状况,及时发现问题

4、强大团队来自全球知名投行的金融团队、来自阿里与平安的技术团队、运营团队以及来自国内著名财富管理机构的客户服务团队等。全心服务,只为理财师

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更新日志

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最近更新:

-【多维度封账】封账新增多维度筛选,支持对已完结的项目、已审核的账户账单等实际场景,筛选特定范围的流水进行封账防止修改,可在 账本设置/封账 中体验该最新功能;

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