我周末看了下今年以来一些公私募基金的涨跌幅情况，感受就是触目惊心，去年很惨的消费基金经理今年继续跌，去年封神的新能源基金经理就不说了，更惨...
很多人总以为新能源和消费是一个跷跷板的两头，新能源不涨消费就要涨，但今年开年以来的走势告诉大家，这并不是跷跷板的两头，所有的热门基金可以一起跌，一周跌新能源，一周跌消费，谁都跑不过。
从上周市场来看，涨的并不再是过去的主线，汽车零部件，汽车电子等板块成为了市场的新宠，其实包括消费电子在内的制造业企业上周都出现了明显的止跌，走势强于指数。
今年关于非新能源以外的制造业的投资机会可能是非常重要的事，最近是汽车电子，未来可能会是消费电子，又或者是其他什么制造业方向。
无论是新能源还是消费，今年可能都好不了，只要被机构抱团炒高，就需要有人买单。
投资一定不要陷入过去的思维定势中，新能源好了两年，高估值一定需要消化，消费虽然去年调整了点，但17-20年还有太多的债要还，而且从基本面来看，今年消费疲软依然是大概率事件，没什么特别的看点。
上周我简单写了下盐湖提锂的逻辑，很多人问我具体的公司，具体公司我是肯定不会讲的，一方面是公众号不会讲任何个股。
很多人总是喜欢去到处找作业抄作业，但我相信这帮人的结果一定都是亏钱亏钱再亏钱，甚至还会被杀猪盘骗钱。
因为抄作业，看别人推荐的股票是没有任何意义的，在这个世界上没有任何一个人可以确定任何一支股票未来的涨跌，投资一定是基于一个假设的预判，然后做逻辑的跟踪，业绩的验证，市场的观察，跟踪观察判断逻辑是远远比预测更重要的。
我分享的就是这个最重要的逻辑，而不是那个没有任何意义的个股。逻辑值万金，个股一文不值，要是逻辑破了个股肯定就该卖了，你如果不知道逻辑只知道谁谁谁推荐了什么股票，那么逻辑破了你也不知道卖，只会亏钱。
逻辑破的概率有多少呢，这个我也给大家分享过，国内最头部基金经理选股的胜率也就50%，他们做判断可能是对的逻辑，最后被验证是对的概率也就50%。
投资的关键是一定是跟踪到位，跟踪到逻辑破了就卖，让判断错的少亏钱，逻辑对了就持续持有，保证判断对的多赚钱，加起来成一个组合就能长期盈利了。
所以如果有人给你推荐个股票，只要他不比从业20余年的全国最优秀的基金经理水平高，那这个股票赚钱的概率就是50%，和你扔飞镖选股没有任何区别，所以任何人给你推荐任何股票，都是没有价值的行为，不值得关注。
而告诉你背后的逻辑，帮助你挖掘个股，方便你做持续的跟踪，就是真正告诉了你赚钱之道，才是真正有价值的。
我提供的是有价值的后者，而不是没有一分钱价值的前者。
对于盐湖提锂这个方向，我们应该搞懂也是其核心逻辑，行业的大逻辑是今年盐湖提锂项目将会大量落地，提供盐湖提锂技术的公司会受益，在这个逻辑框架下第一步就应该跟踪中观行业的变化，跟踪是否有项目大量实际落地下发订单，西藏的盐湖是否适用于这样的技术，南美的盐湖又是否有大量的技改订单落地。
需要去跟踪下游盐湖公司对外交流，财报中的陈述去做中观行业的跟踪。
如果发现下游盐湖扩产没有那么快，那我的判断就没有任何价值，我自己也会立马推翻自己的判断。
涉及到具体的标的，还需要去判断不同技术路线的优势，然后找到对应的上市公司们进对比判断，比如需要了解技术门槛，就盐湖提锂来说有的公司是用自家技术，比如蓝科锂业自己有自己的吸附技术，当然他肯定不能外供，但如果所有盐湖都能自己很轻松的掌握盐湖提锂技术，那么提供相关技术的公司就会失去价值。
做好了中观预判后，再去做微观行业内的分析，并持续跟踪，最后就有可能做到少亏钱，或者赚钱。
任何一笔好的投资，下决策时最好的结果就是这样，少亏钱，或者赚钱，二者的概率五五开。
